在《午夜福音》（The Midnight Gospel）的第四集中，主角Clancy完美的总结了全剧中的核心冲突：“对我来说，有时候我真的觉得自己丧失了倾听的能力。”，他对Trudy Goodman（是一位现实中的正念教练，而在剧中扮演一位失去爱人的骑士）说到，“我沉湎于自己的胡言乱语，以至于再也听不进别人的话了，我只是在假装聆听：我点头、看着对方、假装专心等等，但他们说的每个字我都没听进去。”

而在这集结尾时，Clancy和Trudy一起击败了Jam Roll王子（一个用屁股吃人的小恶魔）。

观看《午夜福音》的过程，对观众来说，本身就是在挑战自己，让自己保持集中注意力。它会用大量的事例轰炸观众，援引哲学论文、抛出对于存在的思考，历史的沉思，和强烈的情感冲击。同时，它又在视觉层面上，在观众眼前堆满奇怪、粗俗、滑稽的图像。这是那种至少需要看两遍以上才能理解的剧集——第一次观赏光陆怪离的动画本身，第二次再仔细聆听角色之间的对话。

当剧中的角色在讨论他们的观点、他们的生活方式、他们如何在混乱世界中找到存在感时，所进行的讨论是富有洞察力的，美丽的，还融合了哲学、精神主义和历史。与此同时，动画师被赋以全面的创作自由。他们在角色周围制造出狂野的，噩梦般的图像。这感觉就像观众被拉扯着，同时走上两条截然不同的道路，对大脑的影响是迷惑而又震撼的。在最好的情况下，它会给人一种魔幻感——一部复杂，荒诞的剧集，它挑战着你、感动着你、困惑着你。

例如，在第一集中，Drew Pinsky博士和Clancy深入研究了迷幻药、美国的吸毒者和冥想。Clancy在每一集中都会化身为不同的形象，在这一集中，他是肌肉发达的巨人，而Pinsky饰演的“玻璃人”是这个世界的小总统（小指身材矮小），这个世界正经历着视觉上壮丽的，愈演愈烈的僵尸潮。这两个角色进行了平静，深入的交谈，偶尔会提及下周围的一切，以及赶走近身的僵尸。他们在购物中心避难、帮助一位女士生下孩子、被一个巨大的怪物追逐。它既引人注目，又怪异，在第二次观看时会更容易理解。这也是这剧中比较直接的情节之一。虽然在一些集中，他们探讨的内容比起其他集更有趣，但《午夜福音》绝不是无聊的，数目庞大的讲座。

在其他集中，主角与动画之间的联系更为明确。在第五集中，Clancy通过一只灵魂鸟与一位被关押在银河监狱中的囚犯（她的舌头被咬断了）交谈。在他们讨论印度教的佛法的同时，这位囚犯正被反复杀死，经历生与死的循环，而每次死后，都会将她的心与羽毛一起称重比较。这就像是《土拨鼠日》，但讨论的内容更严肃，更怪异，更不用说令人惊叹的视觉效果了。这部剧的帧动画风格折射出艺术上的独特表达和风格化。Ward（译者注：冒险时光的制片人之一）的标志性风格依然存在于这充满血液和生殖器的世界中。但《冒险时光》（Adventure Time）的粉丝会发现这两部剧完全是不同的东西。《午夜福音》有时候会很恶心，但绝不会让人反感或是作呕——这意味着在每一阵的暴力、裸露、血腥画面中都有其含义。

在最后一集中，Clancy的全部伪装都卸下了。他变成了Duncan（译者注：《午夜福音》制作人之一），和Duncan垂死的亲人讨论：“什么是真正的‘现在’”。在剧中，现实和虚构之间的界限是模糊的，被采访者虽然表面上生活在外星球上，但经常会提起他们来自美国的某个地方，并经常称Clancy为Duncan，而Clancy会笑着纠正。而当我偶然发现该剧的首播日正是Duncan的生日时，这界限被彻底打破了，这一切都不像是巧合。作为独立的人和实体，观众会同时看到Clancy和Duncan共处一体。这是一部非同寻常的情感鞭挞作品——“笑着笑着就哭了（I laughed, I cried)”用在这里再合适不过了。在剧达到最荒诞的时刻，反而流露出最真挚的情感。

现在还不清楚这剧中有多少是按剧本进行，也不知道还是像Duncan平时采访别人时那样，是即兴发挥。但他会让他的嘉宾假装自己是一只即将被绞肉机碾碎的巨型鹿狗。但这都不重要，因为这部剧传达的思想比它的制作过程更有意义。将《午夜福音》归结为 "关于 "任何一件事，显得过于片面，它更像是要求观众把这一切都看在眼里，就像在一个混乱的、困难的世界里寻找焦点一样。它要求你找到一种方法，当世界在你周围塌陷的时候，你必须找到一种在场的方式，去关注，去真正倾听。

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