警报声响起，德国战俘被关押劳作的苏格兰矿区。孩子们拥向结束劳作的父亲们，而吉米只能独自一人远眺这温馨的画面。只有一个非亲非故的中年男人赫尔姆斯给予了他一瞬间的父亲形象，并将他送回了家门口。他的母亲被送进了精神病院，姥姥会在深夜里哭泣，思念女儿。当姥姥带着吉米前往医院看望母亲时，母亲苍白消瘦的脸庞让人恐惧，而吉米的沉默更是凸显出疏离的质感。吉米会在回家的车上教赫尔姆斯简单的英文单词，然后如父如子般的道别。父亲给吉米的哥哥汤米送来了生日礼物，一只鸟。但姥姥愤怒的将他的父亲赶走，并试图毁坏鸟笼杀死鸟，姥姥对他父亲的愤怒来自于母亲被毁的生活，可对于吉米来说，他并不能明白。汤米认为吉米因为父亲送给了他礼物而嫉妒，结果吉米的黑猫咬死了汤米的小鸟，作为报复，汤米杀死了吉米的黑猫，两个孩子在缺少监管的竞争中成长，这往往是暴力的温床。吉米与赫尔姆斯建立起了父子般的情感，赫尔姆斯会在草地上教吉米德语，然后抱在一起玩耍打滚，所有美妙的生活碎片都来自于家庭之外。只是在草地上放风筝的温情时刻之后，赫尔姆斯独自踏上了去往德国的长途汽车，只留下吉米一边追逐一边呼喊“赫尔姆斯”。最后姥姥安详的坐在椅子上闭上双眼死去，吉米跳上了火车远去，试图逃离这个阴郁的家乡。作为比尔.道格拉斯的三部曲第一部，影片并没有明确的故事线，也没有明确的时间线，整部影片由大量生活片段和细节组成，并且使用了大量多角度的固定镜头。这些元素也散发出一种记忆的质感，遥远的童年记忆永远只会以片段的形式出现在脑海中，不连贯，但却有着统一的气质和情绪。