只看结果，这着实是个恐怖故事，一场蓄意的谋杀。故事一开始是高智商的少年皮特的独白，他父亲自杀死亡，他觉得他应该让母亲幸福生活要拯救母亲。在这原则下，皮特遇上了母亲再婚生活的最大阻碍，菲尔。菲尔是一个聪明也暴躁自我，固执和隐藏着秘密的人，他认为皮特母亲因为钱才二婚，而且对她懦弱的性格嗤之以鼻，更看不惯她接下来的酗酒成性。皮特的母亲敏感还带着自卑，内敛还带着软弱，她和菲尔是两个极端也就更水火不容。而她的丈夫，菲尔的弟弟，是一个温和老实还有点谄媚的角色，他为了摆脱孤独，有点私心的找了一个带着孩子的但会弹琴的寡妇，这样他既配得上也攀得上。

剧中所有的人物，在蛮荒走向上流的时代更迭中推着走，菲尔心底住着布朗克·亨利这个救过他命的男人，也住着不愿改变的生活方式和秩序，尽管是耶鲁大学的优秀学生但他信服冒险自由的西部生活和做着和亨利一样的西部牛仔。他也依赖他的弟弟，他弟弟娶妻，迎合上流社会，意味着他的世界在慢慢崩塌，她也就更看不惯皮特的母亲。但是菲尔在看到皮特在一声声唏嘘，起哄谩骂和口哨声中淡定自若，他叫住了这个少年。他开始用自己的方式教导少年，甚至在少年一眼认出远处的山就是一直吠叫的犬的时候私心于他，更在得知兽皮被送大发雷霆时，听到少年说保留着编绳用的兽皮时，爱上了他。最后，菲尔换上了西装，拿着编了一夜的绳子，却再也看不到少年。尘归尘，土归土，菲尔走了仿佛一个时代翻篇了，却衬得家里更加温馨了，皮特妈妈和婆婆的关系缓和了，夫妻也更加恩爱了。

皮特瘦弱，心思细腻也思维缜密，更像是反社会人格，敏感，冷漠也特立独行。他给父亲墓前送折纸的永不褪色的花，他在农场反而穿着一身学院装，衬衫西裤和白色帆布鞋，他捕猎小动物在房间解剖，他的行为特立独行又带着阴郁。当他在发现母亲酗酒又联系到母亲与菲尔的关系恶劣时，便在心中买下了恶的种子。他将浸染着病毒的兽皮亲自端给了皮特，一步步让兽皮变成了菲尔的寿衣，而且全程冷静自若。他没有去葬礼而是在房间里拿出圣经，念了为爱人祈祷，他知道菲尔爱他，或者他利用感情送走了菲尔。故事最后，他看着母亲他们相拥接吻，他认为达到了目的，母亲幸福了。

电影的感情，菲尔压抑中爆发，皮特母亲在平静中压垮，而皮特的感情始终镇静。