一个天使一般的男孩，一个瘸了腿的老马般的父亲，在剧烈动荡的时代背景下，只能像一只背着房屋在火山边沿禹禹独行的蜗牛，挣扎生存，法国电影一直是影坛的小清新，浓烈的人文色彩，俏皮的对白，极端的讽刺、暗示，特殊的场景，演员的夸张演出无一不使人脑洞大开。

影片在浓郁晦暗的色彩下开始回忆， 男主皮谷守着摇摇欲坠的剧院工作，妻子也跟别的男人跑了，因为这个建筑商可以给他稳定的生活，家里的小男孩找到剧院以前的音乐指挥学习手风琴，在街上卖唱赚取一些散碎银子补贴家里的贫穷生活，为了照顾父亲的自尊，和杂货铺老板商定赊给父亲一些生活用品而且瞒着父亲，钱由自己慢慢补足，本来生活也就这样慢慢的过下去了。

风波起于在当时的社会背景下，剧院被黑社会压榨加上自身经营不善老板自杀而倒闭了，造成皮谷失业，男孩的母亲也就是皮谷的妻子要夺回男孩的抚养权，在当时的法律规定下皮谷只能带着痛苦眼睁睁的父子分离，把自己的儿子放到别的男人哪里，小男孩的伤痛可想而知。

生活不能总是这样，带着痛苦消沉了一段时间后，在身边两个奇葩朋友的帮助下皮谷从新振作了起来，源于黑社会老大想在当时的党派利益纷争中分一杯羹，急于给自己挣得一个好名声，从而使剧院在时代的夹缝里起死回生、苟延残喘，这给了在社会底层挣扎的人们无限希望，迸发出巨大生机。然而在当时的社会背景下这太艰难了，

没有钱，那就不发薪水，没有演员，那就自己演，没有物资设备，那就找银行借，虽然不是很顺利，不管前路如何，生活总是要继续的，影片的亮点在于胸怀远大理想的前剧场演员的女儿找上门来应聘，出场的的那一刻整个影片的色彩都明亮了起来。

剧院在磕磕绊绊中演出了，虽然演出的很生涩，节目表演的有些尴尬，但总是开始了，女主角也开始崭露头角引起大剧院老板的注意，愿意提供给女主更好的发展机会，在贫瘠生活中善良的男主鼓励下，女主飞向更美好的天空，于是剧院就慢慢又黄了，看不到头的绝望生活，对得不到回应的儿子的剧烈思念使男主感觉到生活的尽头，自杀未遂可以绝处逢生吗？

讽刺的是自身肮脏、卑鄙人总是希望占有美好，用美好满足自己肉体的欲望，用污浊的灵魂去攀附光明，可能觉得这样会离天堂近一些吧，片中女主用自己的肉体牺牲换来了剧场的二次开始的新生，前剧场指挥结束自闭加上女主的回归，生活终于从缝隙里展现了新的希望，男主的儿子也回来了，两位奇葩朋友的表演也渐趋佳境，在影片中收获爱情的女主表演也熠熠生辉，一切都顺风顺水、财源滚滚，生活终于漏出了笑颜，然而乐极生悲。

黑暗是不能允许阳光照进自己的角落的，在强烈的嫉妒心驱使下，片中黑社会老大派马仔去剧场偷盗抢劫殴打，阴差阳错打死了皮谷的朋友，为了拯救愤怒之下的报复的女主的男朋友，皮谷进了监狱，生活还要前行，就这样吧。

出狱后的男主终生再没有离开北郊剧场，剧场的生活也终于走上了正轨，四处巡回演出，小男孩也终于看见了大海，影片开放性的结尾，挺好。